Day 1

8:45
Palabras de apertura de los Co-Presidentes de la Conferencia
9:00

PALABRAS DE APERTURA

9:30

DISCURSO Y DEBATE DE AUDIENCIA MODERADO

Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción
10:15

NUEVO PANORAMA DEL CUMPLIMIENTO

Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción
11:00
Receso
11:30

LOS RIESGOS ELEVADOS QUE LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE MÉXICO SUPONEN PARA LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS

La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales
12:15

ANTIBLANQUEO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

Una Conversación sobre los Avances en Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero
1:00
Receso
2:00

GRUPO DE ENFOQUE CON LÍDERES DE COMPLIANCE

Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados
3:00

CONFERENCIA ESPECIAL DE COFECE

Las prioridades de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y su vinculación con la materia anticorrupción
3:30
Receso
4:00

INVESTIGACIONES INTERNAS PRIVILEGIOS Y ACCESO DE DATOS

Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos
4:45

MESA REDONDA CON LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN

Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia
5:30
Fin del día uno

Day 2

8:30
Mesa Redonda Exclusiva Sobre Cumplimiento Interno
9:45
Palabras de los Co-Presidentes de la Conferencia
9:50
Los logros del gobierno actual en la lucha contra la corrupción
10:30

LICITACIONES Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico
11:15
Receso
11:45

ENTREVISTA ESPECIAL CON el Departamento de justicia DE LOS EE. UU.

Las prioridades de cumplimiento con la FCPA en México: Evaluación de programas de cumplimiento, mensajería instantánea y coordinación con los procuradores locales y regionales
12:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON AGENCIAS DE ANTI-CORRUPCIÓN MEXICANAS

La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales
1:15
Receso
2:15

IMPRESIONAR A LAS AUTORIDADES DE COMPLIANCE

Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento
3:00

NUEVAS REGLAMENTACIONES LABORALES Y LA PLATAFORMA PARA DENUNCIANTES: ¿QUÉ PASA SI LAS EMPRESAS NO CUMPLEN

Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización
3:45
Receso
4:15

LOS INDIVIDUOS BAJO LA LUPA

La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado
5:00

ANTICIPACIÓN DEL FUTURO: LOS DESAFÍOS PARA HACER NEGOCIOS EN MÉXICO

Cual debe ser el papel del sector privado en impulsar una agenda propia de anticorrupción y gobierno corporativo
5:30
Cierre de la conferencia

Day 1

8:45
Palabras de apertura de los Co-Presidentes de la Conferencia

Laura Fernanda Ramos Parra
Head of Compliance
BlackRock

Luis Dantón Martínez Corres
Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

9:00

PALABRAS DE APERTURA

Mtro. Roberto Salcedo Aquino
Subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción
Secretaría de la Función Pública

9:30

DISCURSO Y DEBATE DE AUDIENCIA MODERADO

Cómo y por qué la Unidad de Inteligencia Financiera Proactiva de México está liderando el cumplimiento de las leyes anticorrupción

Santiago Nieto Castillo
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

Moderado por:

Luis Dantón Martínez Corres
Partner
LEC – Litigio Estratégico y Compliance, S.C.

10:15

NUEVO PANORAMA DEL CUMPLIMIENTO

Cumplimiento y evaluación del riesgo en una época de transición: cómo las empresas multinacionales enfrentan los nuevos desafíos emergentes de la anticorrupción

Enrique Román Chávez
Director Legal Y Cumplimiento
Aeromexico

Sarah Flanagan

Sarah Flanagan
Associate General Counsel, Director of Antitrust and Americas Compliance
Intel Corporation (EE.UU)

Alfredo Heraldez
Managing Counsel – Legal Resources
Mary Kay Inc.

William D. Semins
Partner
K&L Gates LLP (EE.UU.)

  • Cómo ven el cumplimiento bajo el gobierno de AMLO los principales directivos de cumplimiento en México: ¿Qué ha cambiado y qué sigue igual?
  • Cómo asegurarse de cubrir todas las bases de cumplimiento
  • ¿Cuáles son los componentes clave de los programas de cumplimiento corporativo que son indispensables en el entorno empresarial presente e incierto de México?
  • Cómo puede la industria mexicana cooperar con el gobierno para mitigar los riesgos de soborno
  • Cómo abordar los desafíos empresariales y administrativos para las empresas en medio de una “percepción de corrupción” a nivel nacional
  • Qué se espera ahora de los buenos ciudadanos corporativos

11:00
Receso
11:30

LOS RIESGOS ELEVADOS QUE LA NUEVA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE MÉXICO SUPONEN PARA LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS

La necesidad de tomar medidas antes de que sea demasiado tarde: cómo deben abordar la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio los programas de cumplimiento de las empresas multinacionales

Juan S. Mijares Ortega
Former Director of Legal Affairs
Mexican Supreme Court

Moises A. Castro Pizana
Founding Partner
Bufete Castro Pizaña, S.C.

Carlos Chavez A.
Partner
Galicia Abogados, S.C.

Tania Decanini
Partner
Cohen Decanini Abogados

  • Las cuestiones jurídicas de alto riesgo impuestas por la nueva ley, incluidas las interrogantes en cuanto a su constitucionalidad
  • Cómo cuantificar y cualificar los riesgos elevados para las personas y las empresas que se presumen o se perciben como corruptas
  • Cómo pueden las multinacionales integrar la nueva ley en sus programas de cumplimiento

12:15

ANTIBLANQUEO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN

Una Conversación sobre los Avances en Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero

Sandro García Rojas Castillo
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Esta sesión altamente práctica examinará la manera en la que la banca multinacional presentó y tuvo éxito al mitigar los riesgos principales en la intersección de la anticorrupción y el antiblanqueo de dinero. Participe en esta sesión para obtener una guía práctica que puede llevarse con usted a su oficina.

1:00
Receso
2:00

GRUPO DE ENFOQUE CON LÍDERES DE COMPLIANCE

Lecciones importantes de las multinacionales que operan en México: cómo detectar riesgos de cumplimiento mediante tecnología avanzada, análisis y educación innovadora para los empleados

Roberto Berry
Assistant General Counsel International Affairs and Compliance
FCA USA LLC

Luis Cuevas
Global Ethics & Compliance Director
RB (Gran Bretaña)

Christopher Nelson
Assistant General Counsel, Head of Compliance Analytics
Microsoft (EE.UU)

Tania A. Reyes Montes
Mexico Chief Anti Bribery Officer
Citibanamex

Durante este panel, algunos de los principales líders en el área compliance discutirán algunos de los problemas y circunstancias más desafiantes que han enfrentado en sus respectivos roles y explicarán cómo han ideado enfoques y soluciones innovadores y reflexivos para algunos de los enigmas de compliance más difíciles en México. Los temas incluirán análisis de cumplimiento, diligencia debida con la ayuda de algoritmos integrados (clasificación de riesgo), superación de problemas de protección de datos y protección exitosa del privilegio abogado-cliente.

3:00

CONFERENCIA ESPECIAL DE COFECE

Las prioridades de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y su vinculación con la materia anticorrupción

Alejandra Palacios Prieto
Presidente
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)

Preguntas y respuestas del público moderado por:

Hugo Lopez Coll
Shareholder
Greenberg Traurig LLP

3:30
Receso
4:00

INVESTIGACIONES INTERNAS PRIVILEGIOS Y ACCESO DE DATOS

Las nuevas reglas para las investigaciones internas: aplicar las nuevas leyes de privilegios abogado- cliente y las restricciones de acceso de datos

Leyla Bello Escobar
Litigation Counsel
FCA México

Lucia Ojeda
Partner
SAI Derecho & Economía

Diego Sierra
Partner
Von Wobeser y Sierra, SC

Alejandra Montenegro Almonte
Member
Miller & Chevalier Chartered (EE.UU)

  • Manejo de casos multijurisdiccionales y diversos requisitos legislativos
  • Navegar la potencial responsabilidad traslapada según las leyes anticorrupción y antiblanqueo de dinero de México y de los EE. UU.
  • Cuándo debe el abogado interno consultar al abogado externo

4:45

MESA REDONDA CON LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN

Investigación periodística después de los casos más recientes: reportajes de investigación sobre las empresas multinacionales: los planes de soborno más recientes y destacados y lecciones en una era de hiper-transparencia

Salvador Camarena
Director de La Unidad de Periodismo
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Juan Pardinas
Editor-in-Chief
Reforma

Sandra Romandia
Contribuidora
Milenio & Washington Post Opinion (Spanish)

Homero Campa
Autor
Proceso

La investigación periodística ha sido un instrumento para encabezar el cambio en el entorno anticorrupción de México. La información revelada por los periodistas de investigación arrojó luz sobre algunos de los casos más prominentes hasta el momento. En esta sesión especial, escuche historias reales y obtenga perspectivas que pueden orientar sus decisiones jurídicas y de cumplimiento de ahora en adelante.

5:30
Fin del día uno

Day 2

8:30
Mesa Redonda Exclusiva Sobre Cumplimiento Interno

Moderado por:

Iris E. Bennett
Member
Smith Pachter McWhorter PLC (USA)

9:45
Palabras de los Co-Presidentes de la Conferencia
9:50
Los logros del gobierno actual en la lucha contra la corrupción
MARÍA AMPARO CASAR

María Amparo Casar
Cofundadora y Presidenta Ejecutiva
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)

Edna Jaime
Directora General
México Evalúa

(Por favor consulte regularmente este sitio web para obtener actualizaciones sobre los ponentes)

10:30

LICITACIONES Y CONTRATACIONES PÚBLICAS

Los nuevos riesgos de la corrupción en la fase de adjudicación: Lecciones reales de diversas industrias de los sectores energético y farmacéutico

Marco Antonio Rivas Gonzalez
General Counsel & Chief Compliance Officer
Bayer De Mexico SA de CV

Gabriel Salinas
General Counsel
Avant Energy, a Riverstone Holdings company

Alejandro Torres Rivero

Alejandro Torres Rivero
Partner
Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía SC

  • El estado actual de las licitaciones públicas para proyectos energéticos y farmacéuticos en el gobierno de AMLO
  • Qué significa una nueva autoridad centralizada de la Secretaría de Finanzas que vigile las licitaciones públicas para los riesgos de corrupción de las empresas
  • Cómo ayudará el recién inaugurado Padrón de Integridad Empresarial a mitigar la corrupción en los procesos de licitaciones públicas
  • Prácticas recomendadas para navegar los principales riesgos de corrupción con licencias y permisos

11:15
Receso
11:45

ENTREVISTA ESPECIAL CON el Departamento de justicia DE LOS EE. UU.

Las prioridades de cumplimiento con la FCPA en México: Evaluación de programas de cumplimiento, mensajería instantánea y coordinación con los procuradores locales y regionales

David Last
Assistant Chief, FCPA Unit, Fraud Section, Criminal Division
U.S. Department of Justice

Moderado por:

Julissa Reynoso
Partner
Winston & Strawn LLP (USA)

  • ¿Dónde y de qué forma encajan las autoridades antisoborno mexicanas en la tendencia de cumplimiento anticorrupción global?
  • México: Uno de los tres países prioridad del FBI y qué significa esto para las multinacionales que operan en México
  • ¿Qué lecciones puede aprender México de otros países latinoamericanos que han combatido la corrupción recientemente (p. ej. Brasil, Colombia, Argentina)?
  • La responsabilidad del sucesor en el contexto de las fusiones y adquisiciones en México

12:30

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CON AGENCIAS DE ANTI-CORRUPCIÓN MEXICANAS

La relación entre los fiscales y el sector privado: Cómo afectará la reforma fiscal penal los esfuerzos de cumplimiento de las empresas multinacionales

Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Anti-Corruption Prosecutor, State of Sonora
President, National Convention of Anti-Corruption Prosecutors

Ricardo Andreas Cacho
Director General de Control Procedimental
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Moderado por:

Tania Decanini
Partner
Cohen Decanini Abogados

1:15
Receso
2:15

IMPRESIONAR A LAS AUTORIDADES DE COMPLIANCE

Cómo defender su programa de cumplimiento frente a las agencias: Cómo preparar y satisfacer las expectativas elevadas de cumplimiento

Gloria Salcedo Padula
Global Director of Compliance
Millicom (Tigo)

Eduardo Vargas
Ethics & Compliance Director
Constellation Brands

Gerardo Salazar
Compliance Officer
AES Mexico

Moderado por:

Daniel Maldonado-Alcántara
Partner
Sánchez Devanny

Este panel discutirá cómo prepararse para las reuniones y encaminar a quienes toman las decisiones en un programa de cumplimiento. Los ponentes compartirán sus experiencias sobre lo que buscan el DOJ, la SEC y (si es relevante) las agencias de cumplimiento que no son de los EE. UU. con respecto a los elementos clave del programa y las mejoras, así como las prácticas recomendadas para cultivar una relación de trabajo positiva.

3:00

NUEVAS REGLAMENTACIONES LABORALES Y LA PLATAFORMA PARA DENUNCIANTES: ¿QUÉ PASA SI LAS EMPRESAS NO CUMPLEN

Cómo consolidar y mantener una cultura corporativa de “speak-up” en su organización

Cecilia Dominguez
Dirección Legal
Abbvie Farmaceuticos

Ariel Gomez Fuentes
Regulatory Compliance Manager
Industrias Peñoles

Ignacio Gabriel Stepancic
Compliance Director
Grupo Bimbo

Rosalía Martínez Carbajal
Sócia
Basham, Ringe y Correa, S.C.

  • Cómo el reciente decreto de la Función Pública de una plataforma en línea para las quejas de los denunciantes puede afectar las políticas de denuncia y el código de conducta actuales de las empresas
  • Cómo investigar y responder a las denuncias de mala conducta, tales como discriminación y acoso sexual
  • Cómo lograr que la alta gerencia y los directivos acepten las oportunidades de informes mejorados
  • El papel de la autoridad laboral del gobierno de México para supervisar las nuevas reglamentaciones

3:45
Receso
4:15

LOS INDIVIDUOS BAJO LA LUPA

La responsabilidad penal de los directivos de cumplimiento, guardianes financieros y abogados jurídicos: Reevaluación de su perfil de riesgo individual en medio de un grado de exposición aumentado

Mariana Lara Parra
Director of Compliance
Grupo Modelo

Bernardo Alvarez Del Castillo Vargas
Chief Compliance Officer
Grupo Expansión

Ilan Katz Mayo
Partner
Katz & Gudiño, S.C.

Los ejecutivos y los gerentes de cumplimiento anticorrupción en las empresas mexicanas ahora pueden ser responsabilizados por los incumplimientos de la legislación antisoborno que ocurren en diversos niveles de sus empresas. El enfoque central de este panel será cómo los funcionarios de cumplimiento pueden minimizar los riesgos relacionados con ser los guardianes de cumplimiento de sus empresas.

5:00

ANTICIPACIÓN DEL FUTURO: LOS DESAFÍOS PARA HACER NEGOCIOS EN MÉXICO

Cual debe ser el papel del sector privado en impulsar una agenda propia de anticorrupción y gobierno corporativo

Max Kaiser
Presidente de la Comisión Anticorrupción
COPARMEX

Moderado por:

Maria Barbara Marcen Abascal

Maria Barbara Marcen Abascal
Coordinadora del Comité de Compliance
ANADE

Ahora más que nunca, las multinacionales están aumentando su inversión en recursos de cumplimiento y mejoras de los programas. En medio de la incertidumbre que enfrenta México en el escenario político, acompáñenos en esta importante charla sobre cómo el sector privado mejora las prácticas recomendadas para un gobierno corporativo responsable y para el cumplimiento transfronterizo.

5:30
Cierre de la conferencia

Gestión de terceros en México: consideraciones especiales para evaluar, integrar y controlar primeras, segundas, terceras y cuartas personas

Oct 2020

Ignacio Gabriel Stepancic
Compliance Director
Grupo Bimbo

José Gabriel Sotelo Ríos
Regional Head of Compliance
Orbia

Angélica Morales Quezada
Corporate Manager of Audit, Risks and Compliance
Hoteles Misión

What is it about?

En este grupo de trabajo práctico y orientado a la industria, los oradores expertos hablarán de cómo las empresas usan un enfoque de diligencia debida escalonado que se basa en el nivel de riesgo apropiado y el tipo de tercero en cuestión. La sesión tratará de cómo reevaluar su enfoque de clasificación de riesgos y minimizar los costos de un programa robusto.

Con la evolución de los factores de riesgo y las obligaciones de cumplimiento, no se pierda esta valiosa oportunidad de actualizar sus prácticas recomendadas. Descubra cómo se compara su enfoque para gestionar los grandes riesgos con el de sus colegas, y aproveche importantes aportes para su trabajo. Los temas incluirán:

  • Qué tan “lejos” debe llegar al investigar a primeras, segundas, terceras y cuartas partes y terceros inferiores
  • Cómo incorporar protocolos efectivos de investigación y filtros de primera línea de acuerdo con el tipo de relación y los intereses que representan los terceros
  • Creación de un modelo que estratifique su riesgo basado en terceros y cómo llevar a cabo diligencias debidas de acuerdo con él
  • Lo que necesita en un cuestionario para terceros
  • El alcance de la diligencia debida que se ha de realizar para una relación actual y en curso con un tercero
  • Abordar la resistencia a las preguntas de seguimiento después del cuestionario inicial
  • El impacto del RGPD en las diligencias debidas de terceros
  • Qué tanta diligencia debida es suficiente: Cómo saber si su enfoque realmente está “basado en el riesgo”
  • Desafíos únicos asociados con los tipos críticos de terceros para su negocio global
  • Cuándo y en qué grado realizar una diligencia debida para una relación actual y en curso con un tercero
  • Comprender el entorno local, las costumbres y las prácticas del negocio
  • Qué hacer con la información revelada durante el proceso de investigación: Cómo evaluar las señales de alarma
  • Decidir qué terceras partes usar o no usar
  • Obstáculos “en el terreno” para supervisar la conducta de terceros
  • Consideraciones especiales para ejercitar derechos de auditoría

Intercambio analítico-comparativo entre tecnología y cumplimiento: una guía fundamental del sector para seleccionar proveedores, asegurar la aceptación, y los costos y ventajas reales de análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático

Oct 2020

Mariana Lara Parra
Director of Compliance
Grupo Modelo

Tania Decanini
Partner
Cohen Decanini Abogados

What is it about?

Los facilitadores del taller dirigirán una conversación “a puerta cerrada” sobre cómo (y cómo no) integrar la tecnología y los datos en su programa de cumplimiento y en la toma de decisiones. Los delegados se llevarán consigo herramientas prácticas para evaluar los costos y beneficios del análisis de datos, la IA y el AA. Otros temas incluirán:

  • ¿Cómo definen las empresas el “análisis de datos” en términos de qué información específica recopilan y analizan?
  • ¿Se considera análisis de datos revisar datos desde un proveedor de línea de asistencia? De ser así, ¿qué más se debe revisar regularmente? De no ser así, ¿qué es?
  • ¿Qué sistemas utilizan actualmente las empresas para analizar sus datos?
  • ¿En qué grado puede la tecnología crear eficiencias? Ejemplos concretos de alcances y límites
  • Cómo tener en cuenta el énfasis del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre el uso de datos como ayuda para tomar decisiones
  • ¿En qué datos específicos se deben enfocar las empresas para fines de cumplimiento y gestión de terceros?
  • ¿En qué grado pueden la IA y el AA integrarse a la supervisión del cumplimiento?
  • ¿Qué tan realista es usar diversas tecnologías, dado el costo? Cómo realizar de manera eficaz un análisis costo-beneficio