Agenda at a Glance


Miércoles 27 de marzo de 2019

7:45
Inscripción y desayuno continental.
8:30
Charla de apertura de los copresidentes de la conferencia

Tania Decanini
Director jurídico y oficial de cumplimiento
Tresalia Capital, S.A. de C.V.

Ignacio Gabriel Stepancic
Director de cumplimiento
Grupo Bimbo

8:45
Entrevista principal con el funcionario de obierno

(Consulte las actualizaciones sobre los conferencistas en el sitio web de la conferencia).

9:45
ENTREVISTA ESPECIAL CON UN FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Maestro Odracir Ricardo Espinoza Valdez
Fiscal Anticorrupción del Estado de Sonora
Presidente de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupcion

10:15
Receso para un refrigerio y entablar vínculos
10:45
Dilemas sobre obsequios, viajes, esparcimiento y hospitalidad: Lo que están haciendo las empresas para cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas o las pautas de AMLO “Hasta una cantidad que no exceda los 5,000 pesos”

Patricia Rivas Mandujano
Regional Compliance Officer LatAm
Bausch Health Companies Inc.

Ángel De León Zamora
Director legal y de cumplimiento, División América
Ontex

Hugo López Coll
Shareholder
Greenberg Traurig LLP

  • Interpretar la prohibición explícita de la LGRA en cuanto a obsequios, viajes, entretenimiento y hospitalidad contra el programa de AMLO para combatir la corrupción (“Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor exceda los 5 mil pesos”)
  • Actualización del estado sobre el cumplimiento de la política
  • ¿Cómo aplica la ley ante funcionarios públicos y privados?
  • ¿Quién determina qué es una petición “razonable” de obsequio, entretenimiento u hospitalidad? ¿Qué pautas pueden usar las empresas para adaptar sus política orporativas a los requisitos de la ley?
  • ¿Cómo identificar quién está involucrado en la autorización de obsequios, hospitalidad y otras peticiones?
  • Aclaración del ámbito de aplicación de la política: Viajes para realizar investigaciones, actividades de mercadotecnia, etc.
  • Cómo manejar las interacciones comerciales tanto con entidades corporativas como con funcionarios de jurisdicciones de alto riesgo
11:30 RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS EMPRESAS EN MÉXICO

Cómo la responsabilidad penal de las personas morales aumenta la exposición de los directivos al riesgo: Las nuevas realidades que enfrentan los encargados del cumplimiento y los asesores legales

Tania Decanini
Director jurídico y oficial de cumplimiento
Tresalia Capital, S.A. de C.V.

Diego Sierra
Socio
Von Wobeser y Sierra, SC

José A. López Alonso
Socio
Zinser, Esponda y Gómez Mont Abogados

  • Cómo se entrelazan ahora la responsabilidad penal corporativa (procesada por la Fiscalía General) y la responsabilidad administrativa (supervisada por la Función Pública)
  • Cuál es la autoridad de la Fiscalía General frente a la Función Pública
  • Investigaciones en paralelo: Repercusiones de una investigación si una empresa resuelve la investigaciones en paralelo/segunda investigación a través de, por ejemplo, un DPA (criterio de oportunidad)?
  • De qué forma los abogados penales se están enfocando más en el cumplimiento anticorrupción para mitigar la xposición a los riesgos más grandes
12:30
Los cinco nuevos desafíos en la diligencia debida y en la auditoría a terceros, y cómo superarlos

Luis Reynoso Belmonte
Official de cumplimiento global
Cinépolis

Alberto Orozco
Socio, Servicios forenses
PwC

Karla Medina
Asesora de cumplimiento
Sempra Energy (EE.UU.)

  • Transparencia y propiedad: Comprender la importancia de identificar las estructuras de propiedad efectiva
  • El riesgo que plantea la inaccesibilidad a la información: Cómo superar las trabas de la privacidad de datos al realizar una diligencia debida sobre un tercero actual o nuevo
  • Evaluar los factores de riesgo para los vendedores, proveedores, contratistas, intermediarios, corredores, agentes o socios terceros
  • Posicionar la diligencia debida con los objetivos de su empresa
  • Cómo desarrollar un código de conducta de socios empresariales y determinar la frecuencia óptima para revisar sus alianzas actuales
  • Rastrear pagos: Cómo evitar quedar atrapado en un posible esquema antiblanqueo de dinero
  • ¿Qué sigue? La diligencia debida: ¿es suficiente y es la única medida necesaria? Cómo supervisar de manera efectiva el desempeño de cumplimiento de sus intermediarios
13:15
Almuerzo para entablar vínculos
14:15
ENTREVISTA CON EL CEO

Vladimiro de la Mora
Presidente y director general de GE MÉXICO

Moderado por:
Daniel Maldonado-Alcántara
Socio
Sánchez Devanny

15:00
Conseguir licencias empresariales y permisos para los municipios: Los puntos más sutiles al interactuar con funcionarios de gobiernos locales

Wendy Alcalá
Director jurídico y oficial de cumplimiento
Nestlé México

Marco Antonio Rivas González
Director jurídico y oficial de cumplimiento
Bayer de México

Adriana Peralta R.
Compliance Director & Chief Privacy Officer
El Palacio de Hierro

  • Cómo interpretar el marco legal en el que los municipios pueden emitir permisos y licencias
  • Cómo identificar las solicitudes fabricadas y las solicitudes de pago inapropiadas
  • Comprender qué licencias, permisos o certificaciones requiere la ley y cómo varían entre municipios
  • Trabajar con el gobierno local durante el proceso de aprobación ylas visitas de inspección, y una guía para interactuar con diferentes agencias gubernamentales
  • ¿Qué documentación de apoyo debería obtener para minimizar el riesgo de cometer infracciones anticorrupción y cómo varían entre los niveles local y federal?
  • Cómo adaptar sus controles y procedimientos ante el riesgo que presentan los diversos municipios dentro de México
  • ¿Cuándo informar sobre posibles dificultades relacionadas con el soborno y cuándo involucrar al gobierno federal?
15:45
Receso para un refrigerio y entablar vínculos
16:00 ANALÍTICA DE TECNOLOGÍA Y DE DATOS

Las mejores prácticas más novedosas para aprovechar la tecnología en el mapeo y control de los riesgos de corrupción

Reyna Torrecillas
Directora de cumplimiento de América Latina
GE América Latina

Efrén Vásquez
Director, Tecnología forense
PwC

16:45
Aspectos clave para superar la transición hacia un
nuevo gobierno

Alejandra Wade Villanueva
Director ejecutivo
Consejo Cívico de Instituciones de Coahila A.C.

Karen Berlanga Valdés
Secretaría de la Contraloría
Estado de Puebla

Dante Preisser
Rentería Extitular de la Unidad anticorrupción
Secretaría de la Función Pública

José Octavio López Presa
National Chairman
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

  • ¿Qué quedó de la principal prioridad de la campaña presidencial de AMLO para combatir la corrupción?
  • De qué forma AMLO espera combatir la corrupción: ¿Se combatirá la corrupción “de forma institucional” y a través de una transformación estructural del sistema?
  • La importancia y la influencia del público/los ciudadanos y el Comité ciudadano: ¿Cuenta su voz tanto como debería?
  • Qué queda por hacer: Nombramiento del fiscal especial independiente anticorrupción
  • Actualización del estado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA):
    • La “política de integridad”
    • Crédito por autodeclaración
    • Sanciones para empresas y para personas
  • Yuxtaposición de la LGRA con las pautas del USDOJ
17:30
Cierre de la conferencia

28 de marzo de 2019

7:30 – 08:30
MESA REDONDA EXCLUSIVA SOBRE CUMPLIMIENTO INTERNO

Este mesa redonda es un pequeños grupo exclusivo de discusión sobre los desafíos altamente complejos en la que los participantes se beneficiarán de oportunidades significativas para intercambiar mejores prácticas.

Para asistir a la mesa redonda, envíe un correo electrónico con su nombre, título, cargo y empresa a: [email protected]

*Abierto a ejecutivos de cumplimiento/compliance en las empresas (y a profesionales de alto nivel con el mismo nivel y alcance de responsabilidades de trabajo). Todas las partes interesadas serán precalificadas antes de registrarse en el programa.

  • ¿Qué puede hacer el departamento de compliance / legal para ayudar a manejar las tensiones entre la necesidad de la compañía de satisfacer sus objetivos financieras y la necesidad de implementar un programa de compliance efectivo?
  • ¿Qué lecciones se / su empresa tomó de problemas de compliance antes o después de un crisis, y cómo ha puesto en práctica esas lecciones?
  • ¿Qué hace su empresa para alentar los empleados a relevar informaciones de mala conducta? ¿Cómo se comunica y aplica el compromiso de la empresa con la non-revancha?
  • ¿Cómo revisa y responde su empresa a la mala conducta? ¿Cómo se asegura de que las respuestas de la compañía desalienten adecuadamente la conducta indebida y promuevan la responsabilidad en toda la organización, incluso en los niveles de liderazgo?
  • ¿Qué hace su equipo para ayudar a garantizar que el tono de su empresa en la parte superior respalde una cultura de compliance? ¿Cómo evalúa si los líderes empresariales están comprometidos y conocen el programa anticorrupción de la empresa?
  • ¿Qué consejo tiene para un profesional legal o de compliance que necesita decidir si dice “no” por razones de compliance a una oportunidad de negocio crítica para su empresa (contrato, fusión o adquisición, importante relación de socio comercial)?
  • En México, el gobierno se ha demorado en hacer cumplir su sistema anticorrupción. ¿Qué desafíos plantea esto para garantizar que una empresa en México invierta el tiempo y el dinero necesarios para un programa de compliance efectivo? ¿Cómo aconsejaría a otros que deseen asumir ese desafío?
  • ¿Qué “lo mantiene despierto por la noche” en términos de riesgo de compliance para una empresa que realiza negocios en México?

 

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8:00
Desayuno continental
8:30
Charla de los copresidentes de la conferencia
8:35 EL PAPEL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN COMPLIANCE

¿Cuál es el nivel apropiado de participación en los esfuerzos de compliance de la compañía? ¿Cuál es el rol del consejo y, especialmente, de los miembros independientes en el caso de investigaciones y crisis?

Dr. Octavio F. Pastrana
Miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Estrategia e Inversión
Petróleos Mexicanos (PEMEX)

C.P. Fernando Ruíz S.
Miembro del Consejo de Administración y de Comités de Auditoría y/o Prácticas
Societarias de Bolsa Mexicana de Valores, Fresnillo PLC, Grupo Cementos de Chihuahua, Grupo Financiero Santander, Grupo Palacio de Hierro, Grupo Pochteca, Kimberly Clark de México, Rassini

Carlos Chávez A. (Moderador)
Sócio
Galicia Abogados, S.C.

  • ¿Cómo perciben los consejeros su responsabilidad y su poder de toma de decisiones con respecto a los esfuerzos de compliance?
  • ¿Cómo encaja el compliance dentro de los deberes fiduciarios de los miembros del consejo?
  • ¿Cómo pueden los miembros del consejo establecer el “tono desde arriba” en la lucha contra la corrupción y otros problemas de compliance?
  • ¿Cuál es la relación con la administración y los órganos de control? ¿Cuál debería ser la frecuencia de los informes?
  • Investigaciones: rol de los miembros del consejo, relación con abogados externos y partes interesadas
  • Toma de decisiones: reporte voluntario a las autoridades, separación de funcionarios, empleados y miembros del consejo
  • Diálogo con ejecutores/reguladores
  • Riesgo de responsabilidad personal
9:30
ENTREVISTA ESPECIAL con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos – Aplicación de la FCPA en México y la Región: Actualizaciones de Prioridades Revisadas y Colaboración con Fiscales Regionales

Christopher J. Cestaro
Jefe Adjunto, División Criminal, Sección de Fraude, Unidad FCPA
Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Matteson Ellis (Moderator)
Member
Miller & Chevalier Chartered (USA)

10:15
Receso para un refrigerio y entablar vínculos
10:45
Cómo actualizar su programa de controles internos, ética y cumplimiento como respuesta al capítulo 27 del acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA)

Marcos Czacki Halkin
Director jurídico
Daimler Financial Services de México

Luis Enríquez De Rivera Morales
Director jurídico de México y Latinoamérica
Continental

Luis Dantón Martínez Corres
Socio
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.

Alfredo Hernández
Socio, Servicios forenses
PwC

  • Cómo aborda el Capítulo 27 la lucha contra la corrupción y qué se puede esperar de manera realista
  • El impacto del Capítulo 27 sobre las políticas nacionales anticorrupción de México, Estados Unidos y Canadá
  • Qué industrias (ej. energía, ciencias biológicas) se beneficiarán más del Capítulo 27 y de qué manera
  • A qué nuevas obligaciones anticorrupción se enfrentan las empresas y cómo adaptarse a las nuevas reglas y pautas
  • ¿Generará el USMCA una cooperación, coordinación y un intercambio de información más cercanos entre las agencias de cumplimiento nacionales e internacionales?
  • Cómo define el Capítulo 27 a un funcionario “público”
11:30 CONTRATACIÓN PÚBLICA

La propuesta de AMLO para las licitaciones y contrataciones públicas bajo la supervisión de los ciudadanos y de las Naciones Unidas: ¿Qué esperar?

Dr. Max Kaiser
Fundador
Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios (CIEN)

Antonino De Leo
Representative of the Liaison and Partnership Office in Mexico
United Nations Office on Drugs & Crime (UNODC)

Luis Armando López Linaldi
Socio
Solórzano, Carvajal, González y Pérez-Correa, S.C.

  • La revisión que anunció AMLO de los contratos públicos otorgados durante el gobierno de Peña Nieto: ¿Cómo ayuda a la lucha anticorrupción?
  • Las repercusiones de combatir el soborno mediante la institución de concursos públicos y compras consolidadas que remplacen la adjudicación directa de contratos de obras públicas
  • Involucrar a los ciudadanos y a la ONU en las licitaciones públicas. ¿Cómo promoverá la lucha anticorrupción?
  • Cómo crear un manual de licitaciones públicas que enseñe a sus empleados a considerar los riesgos de la corrupción
    • Cómo responder mejor a las preguntas específicas
    • Qué preguntas hacer
    • Cuándo detener una negociación
    • Cuándo alertar a las autoridades correspondientes

 

12:15
DISCURSO ESPECIAL

Claudio X. González Guajardo
Presidente
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI

13:00
Almuerzo para entablar vínculos
14:00 EMPRESAS CONJUNTAS

Cómo abordar los nuevos obstáculos operativos que afectan sus esfuerzos de cumplimiento anticorrupción con diversos socios comerciales, incluidas las entidades estatales

Salvador Beltrán-del-Río
Director de asuntos externos y gubernamentales
Sierra Oil and Gas

Deborah Huston
Vicepresidenta y consejera general adjunta
Talos Energy LLC (EE. UU.)

Homero C. González
Managing Counsel
BHP México

Rogelio López-Velarde
Socio, Dentons López-Velarde, S.C.
(Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía, CRE)

Ha terminado la fase de “despliegue” de la emblemática reforma energética de México. A medida que comienza la fase “operativa”, las multinacionales examinan sus salvaguardas frente a los principales riesgos de corrupción que supone la operación de una empresa conjunta, el acuerdo de participación más común en el sector energético mexicano. Este panel servirá para aclarar las dificultades y los traspiés mediante ejemplos prácticos, reales e hipotéticos.

  • Los “nuevos” PEMEX y CFE (Comisión Federal de Electricidad): Las prioridades del nuevo gobierno
  • Lidiar con los acuerdos de operación conjunta y múltiple, socios de empresas conjuntas con diferentes culturas y concepciones del cumplimiento
  • ¿Varían las responsabilidades y los requisitos de cumplimiento entre los socios operativos y no operativos?
  • Qué podemos hacer respecto a la declaración de AMLO sobre auditar el proceso para obtener concesiones
14:45 EL ANTIBLANQUEO DE DINERO Y LA ANTICORRUPCIÓN

Cómo está combatiendo la corrupción la industria mexicana al instituir integridad y transparencia en el sector financiero: Guía práctica para las partes interesadas

Luis Urrutia Corral
Director jurídico
Banco de México

Eduardo Ápaez Davila
Counsel
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C

Juan Salvador Nito Irigoyen
Gerente ejecutivo del departamento legal y de cumplimiento
Vanguard

Este panel con expertos del sector financiero ofrecerá ilustraciones prácticas de la vida real acerca de la intersección entre el blanqueo de
dinero y la corrupción. En concreto, describirá:

  • Cómo fluye el dinero a través el sistema financiero
  • Cómo se transfieren los fondos de manera ilegal
  • El uso de empresas en dentro del territorio nacional y en los paraísos fiscales y otros frentes para el blanqueo de dinero
  • Tipologías de la corrupción y la malversación
  • Medidas para mejorar los mecanismos antiblanqueo de dinero para mitigar el soborno
15:45
Receso para entablar vínculos
16:00
Los altos riesgos de las fusiones y adquisiciones y cómo superarlos: Las lecciones implícitas para minimizar los riesgos en las etapas pre- y posadquisición

Carlos Landazábal Angelí
Asesor general de la región andina, Centroamérica y el Caribe
GE (Perú)

Ignacio Gabriel Stepancic
Director de cumplimiento
Grupo Bimbo

Sergio Eduardo Huacuja Betancourt
Fundador y socio administrador
Huacuja Betancourt and Haw Mayer Abogados
(Coordinador de la Comisión Anticorrupción, Asociación Mexicana de Abogados)

  • Cómo revisar los programas y abordar las brechas, la capacitación, el proceso de auditoría, la cultura de no quedarse callado y de denunciar, etc.
  • Cómo analizar el impacto del acuerdo sobre los riesgos FCPA para ambas partes
  • Determinar sus riesgos y la tolerancia al riesgo de su cliente en la etapa de la diligencia debida: Decidir hasta qué punto llegar al llevar a cabo la diligencia debida durante la etapa previa a la transacción
  • Diligencia debida antes y después de la transacción
16:45
Cierre de la conferencia