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Pre-Conference Workshops
LOCAL – TALLER A – Una actualización completa sobre los principales casos de anticorrupción que afectan a la industria en México: Aportes clave para optimizar su programa de cumplimento global
Mar 26, 2019 9:00am – 12:30pm
Speakers
Guillermo Larrea
Of Counsel
Jones Day (Mexico)
Camila von Ancken
Regional Compliance Counsel (LATAM)
Google
INTERNATIONAL – Workshop A – A Complete Refresher on the Biggest Anti-Corruption Cases Affecting Industry in Mexico: Key Takeaways to Optimize Your Global Compliance Program
Mar 26, 2019 9:00am – 12:30pm
Speakers
Guillermo Larrea
Of Counsel
Jones Day (Mexico)
Camila von Ancken
Regional Compliance Counsel (LATAM)
Google
LOCAL – TALLER B – Análisis comparativo de los programas de cumplimiento anticorrupción: Cómo las empresas están mejorando los controles internos, las políticas, los procedimientos y la supervisión de terceros
Mar 26, 2019 1:30pm – 5:00pm
Speakers
Tania Decanini
General Counsel and Compliance Officer
Tresalia Capital S.A. de C.V.
Angélica Morales Quezada
Corporate Manager of Audit, Risks and Compliance
Hoteles Misión
Roberto Hernandez
Managing Partner
COMAD, S.C.
(Chair of the Anti- Corruption Commission, ICC México)
Special Participation of:
Dante Preisser Rentería
Former Head of the Anti-Corruption Unit
Secretaría de la Función Pública
INTERNATIONAL – Workshop B – Anti-Corruption Compliance Program Benchmarking: How Companies are Upgrading Internal Controls, Policies, Procedures and Third Party Monitoring
Mar 26, 2019 1:30pm – 5:00pm
Speakers
Tania Decanini
General Counsel and Compliance Officer
Tresalia Capital S.A. de C.V.
Angélica Morales Quezada
Corporate Manager of Audit, Risks and Compliance
Hoteles Misión
Roberto Hernandez
Managing Partner
COMAD, S.C.
(Chair of the Anti- Corruption Commission, ICC México)
Special Participation of:
Dante Preisser Rentería
Former Head of the Anti-Corruption Unit
Secretaría de la Función Pública
Day 1 - Wednesday, March 27, 2019
Day 2 - Thursday, March 28, 2019
Day 1 - Wednesday, March 27, 2019
7:45 |
Registration and Continental Breakfast |
8:30 |
Conference Co-Chairs’ Opening RemarksTania Decanini Ignacio Gabriel Stepancic |
8:45 |
Keynote Government Interview |
9:45 |
SPECIAL INTERVIEW WITH AN ANTI-CORRUPTION PROSECUTOR![]() Maestro Odracir Ricardo Espinoza Valdez |
10:15 |
Coffee & Networking Break |
10:45 |
AUDIENCE POLLINGGifts, Travel & Entertainment: Shifting Sands in Terms of Regulation and Policy in MexicoPatricia Rivas Mandujano Ángel de León Zamora Hugo López Coll
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11:30 |
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY IN MEXICOHow La Responsabilidad Penal de Personas Morales is Increasing Executives’ Risk Exposure: The New Realities Confronting Compliance Officers and Legal CounselTania Decanini Diego Sierra Jose A. Lopez Alonso
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12:30 |
AUDIENCE POLLINGThe 5 Newest Third Party Due Diligence and Audit Challenges – and How to Overcome ThemLuis Reynoso Belmonte Alberto Orozco Karla Medina
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1:15 |
Networking Lunch |
2:15 |
CEO INTERVIEWVladimiro de la Mora Daniel Maldonado-Alcántara |
3:00 |
AUDIENCE POLLING – WHAT WOULD YOU DO IF…Securing Business Licenses and Permits from Municipalities: The Finer Points of Interacting with Local Government OfficialsWendy Alcala Marco Antonio Rivas Gonzalez Adriana Peralta R.
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3:45 |
Coffee & Networking Break |
4:00 |
TECHNOLOGY & DATA ANALYTICSThe Latest Best Practices for Leveraging Technology to Map and Monitor Corruption RisksReyna Torrecillas Efrén Vásquez |
4:45 |
OPEN Q & A PANEL WITH GOVERNMENT ALUMNIKey Takeaways for Weathering the Transition amid a New AdministrationAlejandra Wade Villanueva Karen Berlanga Valdés Dante Preisser Rentería José Octavio López Presa
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5:30 |
Conference Adjourns |
Day 2 - Thursday, March 28, 2019
7:30 |
NEWIN-HOUSE COMPLIANCE ROUNDTABLE![]() Iris E. Bennett This unique “boardroom-style” networking and benchmarking session will gather chief compliance officers and legal executives. Designed as exclusive, smaller-group discussions on highly complex challenges, participants benefit from meaningful opportunities to exchange “war stories” and best practices. All interested parties will be pre-qualified before registering for the session. Questions for discussion will include topics such as:
![]() |
8:00 |
Continental Breakfast |
8:30 |
Conference Co-Chairs’ Remarks |
8:35 |
SPECIAL INTERVIEWTHE ROLE OF THE BOARD IN COMPLIANCE: What Is the Appropriate Level of Involvement in the Company’s Compliance Efforts? What is the Role of the Board and, Especially, of Independent Members in the Case of Investigations and Crises?![]() Dr. Octavio F. Pastrana ![]() Dr. Fernando Ruíz S. Moderator![]() Carlos Chávez A.
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9:30 |
SPECIAL INTERVIEW with the U.S. Department of Justice – FCPA Enforcement in Mexico and the Region: Updates on Revised Policy, Priorities and Close Collaboration with Regional Prosecutors![]() Christopher J. Cestaro Moderator![]() Matteson Ellis |
10:15 |
Coffee & Networking Break |
10:45 |
THE NEXUS BETWEEN ANTI-CORRUPTION AND TRADEUpdating Your Internal Controls, Ethics and Compliance Program in Response to Chapter 27 of the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA)Marcos Mario Czacki Halkin Luis Enríquez De Rivera Morales Luis Dantón Martínez Corres Alfredo Hernandez
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11:30 |
ANTI-CORRUPTION & INTERNATIONAL TRADEAMLO’s Proposal for Public Bidding and Procurement under the Auspices of Citizens and the United Nations – What to Expect?Dr. Max Kaiser Antonino De Leo Luis Armando López Linaldi
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12:15 |
SPECIAL ADDRESSClaudio X. González Guajardo |
1:00 |
Networking Lunch |
2:00 |
JOINT VENTURESHow to Address New Operational Hurdles Affecting Your Anti-Corruption Compliance Efforts with Various Business Partners, Including State-Owned EntitiesSalvador Beltran Del-Rio Deborah Huston Homero C. González Rogelio López Velarde The “ramp-up” phase of Mexico’s landmark energy reform is over. As the “operational” phase begins, multinationals are re-examining their safeguards against the biggest corruption risks involved in a joint venture, the most common business partnership arrangement in Mexico’s energy sector. This panel will shed light on the greatest pitfalls and missteps by way of practical, real-life examples and hypotheticals.
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2:45 |
ANTI-MONEY LAUNDERING AND ANTI-CORRUPTIONHow Mexican Industry is Fighting Corruption by Instituting Integrity and Transparency in the Financial Sector: Practical Guidance for StakeholderLuis Urrutia Corral Juan Salvador Nito Irigoyen Eduardo Ápaez Davila This panel with experts from the financial sector will provide practical, real life illustrations of the intersection of money laundering and corruption. Concretely, it will describe:
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3:45 |
Networking Break |
4:00 |
AUDIENCE POLLINGHigh-Stakes M&A Risks and How to Overcome Them: The Unwritten Lessons for Minimizing Risks at the Pre- and Post-Acquisition StagesCarlos Landazabal Angeli Ignacio Gabriel Stepancic Sergio Eduardo Huacuja Betancourt
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4:45 |
Conference Concludes |
INTERNATIONAL – Workshop A – A Complete Refresher on the Biggest Anti-Corruption Cases Affecting Industry in Mexico: Key Takeaways to Optimize Your Global Compliance Program
Guillermo Larrea
Of Counsel
Jones Day (Mexico)
Camila von Ancken
Regional Compliance Counsel (LATAM)
Google
What is it about?
(Registration begins at 8:30) Led by senior in-house experts in the anti-corruption compliance and investigations fields, this highly practical working group offers a unique opportunity for you and your team to ensure that you are fully up-tospeed on the most significant (local and international) corruption cases and compliance lessons learned for your operations in Mexico. Take advantage of this unique, smaller-group setting to have your specific questions answered and benchmark with peers. Topics will include:- With a new president taking office in December, will Mexico’s National Anti-Corruption System finally begin to bite?
- Recent international cases impacting the future of enforcement and settlements, including Petrobras, SQM, LATAM, Oceanografia, Graña y Montero, Braskem
- The “anatomy” of a bribe: What has triggered suspicion and a government investigation in various jurisdictions
- What the conduct at issue in these cases reveal about common corruption risks in the region
- Compliance lessons to draw from the resolutions
- The relevance of new anti-corruption compliance standards that Latin American governments are promulgating
- US v. Hoskins — Will the reach of US enforcers to pursue foreign individuals be affected, perhaps even curbed?
- A deep dive into key investigations and settlements, and what they reveal about the expectations of different national enforcement agencies (incl. USDOJ and SEC)
- Trends in settlements, including penalty structures and remediation requirements
- Industries that are increasingly under the microscope in recent memory
- A review of the first examples of the DOJ’s avoidance of “piling on” (Ensco, ING) and the impact on your anti-corruption compliance strategy
- Which circumstances have led to declinations, DPAs and NPAs
- Insights on USDOJ and SEC coordination with foreign enforcement agencies
- Lessons learned for mitigating enforcement risks and interfacing with the agencies
- A close look at current investigations and emerging enforcement trends •• Argentina’s “notebook case” — a new Lava Jato? How do new bribery laws in Peru and Argentina alter existing risks?
- In the present era characterized by a “new openness” and #MeToo (and a recent, $54 million SEC whistleblower award), how can companies best handle increased reporting and foster more collaboration across departments?
INTERNATIONAL – Workshop B – Anti-Corruption Compliance Program Benchmarking: How Companies are Upgrading Internal Controls, Policies, Procedures and Third Party Monitoring
Tania Decanini
General Counsel and Compliance Officer
Tresalia Capital S.A. de C.V.
Angélica Morales Quezada
Corporate Manager of Audit, Risks and Compliance
Hoteles Misión
Roberto Hernandez
Managing Partner
COMAD, S.C.
(Chair of the Anti- Corruption Commission, ICC México)
Dante Preisser Rentería
Former Head of the Anti-Corruption Unit
Secretaría de la Función Pública
What is it about?
(Registration begins at 13:00) Benefit from a unique opportunity for enhanced, smaller group networking and benchmarking on high stakes compliance challenges. The workshop facilitators will lead a “closed-door,” candid conversation in an informal and highly practical format toward sharing best practices including:- The evolving compliance function and individual liability risks: Crossindustry perspectives on the roles, responsibilities and requirements for success on the job
- Resource allocation & your budget: How to implement a “defendable,” right-sized anti-corruption compliance program
- Third party audit and monitoring pitfalls: The latest approaches to addressing “on the ground” obstacles
- Unique considerations for high risk jurisdictions: Tailoring each component of your global anti-corruption compliance program to the realities of different markets
- Hypothetical scenarios – Gifts, travel, entertainment & hospitality: What to do when local customs conflict with legislative anti-corruption compliance requirements
- Data privacy and anti-corruption compliance: Managing the impact of foreign privacy laws on program implementation and third party screening
- Corporate culture and compliance awareness: What is now required for effective training and communications
- Global compliance reviews: How to do a complete “scrub” of your anticorruption compliance program to identify weak spots before it is too late
LOCAL – TALLER A – Una actualización completa sobre los principales casos de anticorrupción que afectan a la industria en México: Aportes clave para optimizar su programa de cumplimento global
Guillermo Larrea
Of Counsel
Jones Day (Mexico)
Camila von Ancken
Regional Compliance Counsel (LATAM)
Google
What is it about?
(La inscripción comienza a las 8:30) Dirigido por expertos internos en los campos de la investigación y el cumplimiento anticorrupción, este grupo de trabajo práctico ofrece una oportunidad única para que usted y su equipo se aseguren de estar al tanto de los casos de corrupción más importantes (locales e internacionales) y de las lecciones de cumplimiento que aprendieron para operar en México. Aproveche este entorno único de grupos pequeños para resolver sus preguntas específicas y hacer un análisis comparativo con sus colegas. Los temas incluirán:- Con un nuevo presidente que tomó el mando en diciembre, ¿podrá al fin comenzar a dar resultados el Sistema Nacional Anticorrupción de México?
- Casos internacionales recientes que impactan el futuro de la ejecución y las transacciones, incluidos PetroBras, SQM América Latina, Oceanografía, Graña y Montero, Braskem
- La “anatomía” del soborno: Lo que ha desencadenado la sospecha y una investigación gubernamental en diversas jurisdicciones
- Lo que la conducta analizada en estos casos revela sobre los riesgos comunes de la corrupción en la región
- Lecciones de cumplimiento que se obtienen de las resoluciones
- La importancia de los nuevos estándares de cumplimiento que están promulgando los gobiernos latinoamericanos
- EE. UU. contra Hoskins: ¿Se verá afectado o, incluso, frenado el alcance de los encargados del orden público de EE. UU. para perseguir a individuos extranjeros?
- Un análisis profundo de las investigaciones y los acuerdos clave y de lo que revelan acerca de las expectativas de diferentes agencias de cumplimiento nacionales (incl. USDOJ y la SEC)
- Tendencias en las resoluciones de controversias, incluidas las estructuras de penalización y los requisitos de reparación
- Las industrias que están cada vez más bajo la lupa en los tiempos recientes
- Una revisión de los primeros ejemplos de la evasión del ‘piling on’ por parte del Departamento de Justicia (Ensco, JNG) y el impacto sobre su estrategia de cumplimiento anticorrupción
- Qué circunstancias han conducido a las declinaciones, los DPA (acuerdo de procesamiento diferido) y NPA (acuerdo de no procesamiento)
- Perspectivas sobre la coordinación del USDOJ y la SEC con las agencias de cumplimiento extranjeras
- Lecciones aprendidas para mitigar los riesgos del cumplimiento e interactuar con las agencias
- Un acercamiento a las investigaciones actuales y a las tendencias de cumplimiento emergentes
- El “caso de los cuadernos” en Argentina, ¿un nuevo escándalo de Lava Jato? ¿De qué forma las nuevas leyes antisoborno de Perú y Argentina modifican los riesgos actuales?
- En la era actual, caracterizada por una “nueva apertura” y el #YoTambién (además de una nueva recompensa para los denunciantes de $54 millones otorgada por la SEC), ¿cuál es la mejor manera para que las empresas manejen una mayor presentación de informes y fomenten la colaboració n entre los departamentos?
LOCAL – TALLER B – Análisis comparativo de los programas de cumplimiento anticorrupción: Cómo las empresas están mejorando los controles internos, las políticas, los procedimientos y la supervisión de terceros
Tania Decanini
General Counsel and Compliance Officer
Tresalia Capital S.A. de C.V.
Angélica Morales Quezada
Corporate Manager of Audit, Risks and Compliance
Hoteles Misión
Roberto Hernandez
Managing Partner
COMAD, S.C.
(Chair of the Anti- Corruption Commission, ICC México)
Dante Preisser Rentería
Former Head of the Anti-Corruption Unit
Secretaría de la Función Pública
What is it about?
(La inscripción comienza a las 13:00) Aproveche una oportunidad única para entablar vínculos sólidos en grupos pequeños y hacer un análisis comparativo de los desafíos de cumplimiento más interesantes. Los moderadores del taller dirigirán una conversación amena “a puerta cerrada” en un formato informal y sumamente práctico para compartir las mejores prácticas, entre ellas:- La función del cumplimiento en evolución y riesgos de responsabilidad individual: Perspectivas de los distintos sectores industriales sobre los roles, responsabilidades y requisitos para el éxito en el trabajo
- Asignación de recursos y su presupuesto: Cómo implementar un programa de cumplimiento anticorrupción “confiable” y de tamaño correcto
- Auditorías por parte de terceros y supervisión de los obstáculos: Los enfoques más novedosos para enfrentar los obstáculos “sobre el terreno”
- Consideraciones únicas para las jurisdicciones de alto riesgo: Adaptar cada componente de su programa de cumplimiento anticorrupción a las realidades de mercados diferentes
- Escenarios hipotéticos sobre obsequios, viajes, entretenimiento y hospitalidad: Qué hacer cuando las costumbres locales difieren de los requisitos de cumplimiento anticorrupción
- Privacidad de datos y cumplimiento anticorrupción: Gestionar el impacto de las leyes extranjeras de privacidad sobre la implementación del programa y la investigación de terceros
- Cultura corporativa y consciencia del cumplimiento: Lo que no se necesita para una capacitación y comunicación efectivas
- Análisis del cumplimiento global: Cómo realizar una “exploración” completa de su programa de cumplimiento anticorrupción para identificar los puntos débiles antes de que sea demasiado tarde